司马遹击破叛军三万骑兵之后，立刻加快行军速度，紧赶慢赶到了梁山葫芦口，只是让司马遹感到纳闷的是，整个谷内虽然被火把照的光亮，却鸦雀无声，没有听到一丝喊杀声。
“殿下，周……周老将军不会……不会全军覆没了吧”祖逖拍马来到司马遹身边，望着寂静无声的葫芦谷，有些不安的问道。
“唔！这……这孤也不清楚。”司马遹也不由得为周处担心，不会真的来晚了吧
就在司马遹等人迟疑不定的时候，突然葫芦谷口冒出一伙叛军，领头一人竟然还穿着一身龙袍，这家伙就是叛军头目氐族首领齐万年。
随着齐万年出来，五万胡族叛军依次摆开阵势。自从齐万年得知三万骑军被晋军所败，郝度元不知所踪后，他立马将围困周处的军队调集回来，准备迎接晋军的到来。
而被围困的周处此时已到强弩之末，齐万年相信只要消灭了眼前这伙晋军援军，周处根本不足为虑。因此，他除了留下几千人继续包围周处外，调集剩余的四万胡族骑兵，以及一万精锐步兵，准备全力以赴对付司马遹。
帝国太子司马遹身穿龙磷垲，骑在一匹北地良驹上，目光沿着一队队陌刀手，弓箭手，龙骑兵向西远眺，思绪仿佛越过绵绵山峰飘向那遥远的国度。
关中叛乱已经持续了半年，那些曾经温顺无比的内附胡人，纷纷揭竿而起。
他们屠杀汉人官吏，欺凌汉人百姓，仗着先天骑射本领，打得晋朝关中部队狼狈不堪。先是北地太守兵败被杀，接着新任雍州刺史解系又被击败，关中各地早已是风声鹤唳，到处都是逃命的汉人百姓，他们个个谈胡人而色变。
司马遹此次请命出征，一方面是为了自己霸业着想，另一方面却是要好好教训一下嚣张的胡人。他可不想让汉人像原来历史上那样沦为胡人的两脚羊，谁知怀着满腔，因此他吸收部分晋军部队的优点，将本部氐族骑兵训练成一支精兵。两万氐族骑兵队形严整，进退有序，成为齐万年手中的王牌。
而其他部队，尤其那些号称精锐的胡族联军以及步兵军队，由于训练时间短，只是一群临时召集的牧民而已，而且连统一的武器和装备都没有，不过是一群乌合之众。
面对首先上来送死的这样一群乱哄哄的步兵，司马遹下令晋军收缩了阵形，陌刀营、龙骑营收缩到左右侧翼，弓弩手呈雁翅形向两翼伸展，刀盾营保护背后安全。
当敌军逼近三百步伏远弩射程时，令旗官三角杏黄旗一摆伏远弩开始第一轮射击，长长的弩箭划着一道弧线呼啸着向叛军飞去。
叛军纷纷中箭，被远程攻击所震惊，但很快调整了队形，骑兵后移，盾牌手列在最前列，距离二百三十步擘张弩射程时，第二轮射击开始，密集的弩箭从盾牌缝隙，敌兵头顶，掠过给敌军造成了重大的伤害。
立时就有一千多人丧失战斗力，敌军一阵混乱。犹豫了片刻，齐万年依旧下令继续推进，但速度明显减缓，当距离200米时，包括长弓、角弓弩、单弓弩等所有弓弩齐发，强劲的弩箭射穿盾牌，前面的士兵象一排被割到的庄稼仆到在地，这一轮打击使叛军近三千多士兵当场毙命，敌军终于丧失了前进的勇气。
轰的一声叛军转身就跑，前后冲撞践踏，可怜那些中箭的士兵很多被自己的人马踩死，随着杏黄旗舞动，又有许多士兵背后中箭。
由于胡族骑兵大军始终没有出动，司马遹因此没有下达全军追击令。而是让轻装步兵——刀盾兵掩杀过去，叛军步兵很快就伤亡过半，夹在在其中的骑兵速度快跑在前面，可怜步兵一个个被追上来的晋军士兵砍翻，战斗演变成血腥的屠杀。
司马遹欣赏着自己的步兵对敌军穷追不舍，突然发现面前出现一支队形严整的骑兵列阵以待，几十个勇敢、莽撞的晋军士兵竟然呼啸着闯入敌阵，就象一股微波很快消失在人海中。
“混蛋！”
司马遹暗骂一声，看来最近军队连续的胜利，竟然让部下产生一些骄横之意。他赶紧下令约束住步兵部队，命令以前锋为后卫向后退却与对方拉开距离。
同时命司马雅率龙骑兵三百人前来掩护，敌军迅速出击妄图将陷入包围的一百多名晋军杀死，由于护甲保护使得对方弓箭杀伤力有限，刀盾兵损失很小，迅速与龙骑兵汇合，而敌军立即折回，行动迅速干连，一看就是经过严格训练的精兵。
晋军迅速清理战场，整军而还，敌军并未追击，双方第一次试探姓接触就此结束。司马遹一直担心的氐族骑兵主力却没有出现。这场作战晋军歼灭敌军五千多人，其中俘虏二百多人。己方步兵阵亡三十多人，六十多人受伤。
经过初次试探，齐万年再也不敢轻视眼前这伙晋军，他们的战斗力要比周处麾下的晋军还要强?ahref="iei8"tart="_bnk"iei8蠢床怀錾笔诛凳遣恍辛耍胪蚰犄庀掠幸恢r酵蛉说呢底迤锉伤忧鬃酝沉欤撬鹗乱岳醋畲蟮难稣獭?br/
通过这次接站，齐万年发现仅靠步兵以及胡族联军根本打不过对方，而且他还发现己方的战马似乎不及对方，他却不知司马遹手下的骑兵全装备了马蹄铁、马镫，当然不是胡人能比的。
而且齐万年手中还没有像晋军那样的长弓劲弩，胡人弓箭远距离根本无法射穿晋军身上的铠甲，因此他认为必须发挥胡族骑兵的长处：近距离跟晋军厮杀。
齐万年认为汉人如何训练也不及天生就长在马背上的胡人，只要贴身缠斗，汉人骑兵一定不是胡人的对手。
经过短暂的休整后，齐万年命儿子亲率两万氐族骑兵，去冲击晋军中军大营，这两万氐族骑兵是齐万年手下最精锐的部队。除此之外，齐万年还命剩余的胡族联军，继续在一旁搔扰晋军两翼。
看到叛军异动，司马遹迅速调整部署，左右两翼分别交给长弓手、刀盾兵护佑，中军则以三千火枪兵为主，另外陌刀队也被他调到火枪队后边。一旦骑兵冲过火枪队的阻拦，就要靠陌刀队将对方碾压过去。