从76号离开后，施良马上又去往了江边小屋，他要尽快把云南方面派特使来和土肥原接触的事向姚万清汇报。
见到姚万清以后，施良立刻把自己掌握的情报做了详细的汇报，听完之后，姚万清的表情凝重了起来，略微思索后，才开口说道：“根据你汇报的情况，我分析，龙云龙主席叛变的可能性真的不大，但这不排除他的部下中有人爱慕虚荣，有心倒戈投降日军。如果真是这样，云南失陷，将使日军轻易进入西南，直逼重庆。”
施良点头：“是的，重庆虽然是国民党政府目前的核心所在，但兵力有限，恐怕很难有效的阻击日军，那时对我们整个抗日大局就有致命的影响了。”
姚万清神态紧张地说道：“毕竟现在是国共合作，全民抗日，一旦重庆受到威胁，将对我们的抗日大计造成严重的影响，所以我的意思是，不惜动用国民党军队中的‘高层内线’，也一定要阻止龙云部下的背叛投降行为。”
施良说道：“最近土肥原一直也在策划和龙云部下接触的事情，我打探的消息，派来特使的人是龙云的小舅子张诚，土肥原很有可能近日就要派人前往云南和张诚进行商谈，我正努力散步消息，希望能争取到进入云南的机会。”
姚万清赞许地说道：“做的不错，如果真能前往云南，你要认真分清形势，尽量争取保护好龙云，不到万不得已，不要采取非常手段，需要的时候，可以凭暗号和我们的内线联系，保证计划的顺利进行。”
姚万清将一个信封交给施良：“这是这次行动的经费，还有与内线接头的秘密暗号，你都收好。”
施良将信封接过，从里面把钱抽了出来，归还给姚万清：“钱就不用了，这几天土肥原心情不错，又抓到了军统的人，所以奖金发了不少。”
姚万清也没有多和施良争执，把钱收了起来：“你们的贡献，人民会记得的，保重。”
施良笑了笑，向姚万清告辞离去，姚万清看着他远去的背影，露出了欣慰的笑容……
午夜天夜总会内，土肥原和前圆、高桥坐在一张桌子前喝着酒，看他们的神情似乎是在等什么人。施良和丁默村走进了夜总会，正好看到了他们三人，两人交换了一个眼神，向着他们走了过来。
施良笑着说道：“这么巧呀，长官也在这里消遣呀？”
土肥原回头看到是施良和丁默村，赶忙笑着摆手，示意前圆和高桥让位子，请施良和丁默村坐下。
土肥原苦笑着说道：“我哪有那么清闲呀，那么多棘手的事情还没有解决，哪有时间消遣呀。到这儿，也就是想换换环境想问题，也是释放一下压力而已。”
丁默村很适时的接话道：“想必还是云南那件事让长官为难吧？其实您也不用这么担心，我倒是听说，施良是有内线在云南的，随时可以了解到云南龙主席的动向。”